從事規劃個人或組織之財務及投資計畫，提供投資分析及諮詢服務，並代表客戶投資及管理基金之人員。
於銀行、證券公司、保險公司、投信公司等機構內，從事資料蒐集、分析、撰寫研究報告之工作，提供投資決策考量之工作。
負責對當前及未來的經濟及財務性質進行研究分析，擬定企業投資計畫，亦負責記錄及資料處理公司的收入記錄如債券利息、股票紅利、抵押貸款之分期還款金額及不動產租金收入等資料。
從事分析各項量化資料，提出與財務、投資、融資等相關之專業報告；並執行各項與資金有關之財務作業。