從事規劃、指揮、協調及綜理金融與保險分支機構營運之人員。
於金融業從事客戶服務活動或作業之規劃、組織、指導、協調、管制及考核等管理工作。
在金融、投信投顧相關企業中，從事顧客服務活動及作業之規劃、組織、指導、協調、管制及考核等管理工作。