負責規劃股東會時程、董監事持股異動申報及代理公司證券發行、登記、過戶及股息紅利發放事項之工作。
負責保險案件調查與審理等工作，並協助客戶辦理各種保險理賠手續。
負責審核保險案件的危險分級與核定保費率，及處理保險業務相關的工作。
負責進行證券交易資料輸入，並且協助證券商處理信用交易、集保、交割等工作。