從事企業或組織內部的財務業務之規劃、協調、指導、管制及考核的管理工作。
具有會計師資格，從事會計事務之規劃與執行，或提供個人、企業、團體或政府機關等會計問題諮詢、業務審計等服務工作。
督導、審核企業或組織內部各項會計作業，並提出各項財務、稅務、投資、融資決策之建議。
主要會計事務的處理人員，審核各項會計作業，並完成財務報表與分析相關財務訊息。並對成本相關財務活動，進行規劃、預算、執行、記錄、報告與分析。
從事財務處理記錄、會計交易紀錄及代理營業場所帳籍登錄與計算、收付款與開立扣繳或免扣繳憑單等工作，以及從事現金出納，並登記現金交易事項。
審查、核定財務收支記錄並提供審計和會計相關諮詢等工作。
於企業或組織內部進行稽核工作，協助建立、執行、修訂與檢討內控制度。
協助會計主管辦理會計及財務處理的行政相關事務。
從事分析各項量化資料，提出與財務、投資、融資等相關之專業報告；並執行各項與資金有關之財務作業。
負責規劃股東會時程、董監事持股異動申報及代理公司證券發行、登記、過戶及股息紅利發放事項之工作。
從事稅收、買賣契約及其他證件之檢查，以決定個人、企業應繳之稅務種類及其他金額等工作。
從事鑑定不動產、工業設備、個人或家庭所有物及其他財物之估價業務。
在金融、投資相關企業、組織或部門中，從事有價證券受託買賣，如股票交易、期貨及選擇權等相關金融商品。
負責金融授信客戶之開拓、借貸額度及擔保需求衡量，並進行信用調查及風險控管工作。
於銀行或金融機構內，從事開戶、存款、放款、匯兌及推廣金融商品等服務工作。
負責對當前及未來的經濟及財務性質進行研究分析，擬定企業投資計畫，亦負責記錄及資料處理公司的收入記錄如債券利息、股票紅利、抵押貸款之分期還款金額及不動產租金收入等資料。
於銀行、證券公司、保險公司、投信公司等機構內，從事資料蒐集、分析、撰寫研究報告之工作，提供投資決策考量之工作。
在銀行信託或證券承銷商內，負責協助代理客戶買賣各種債券、證券等工作。
運用專業理財知識提供客戶理財規劃的建議及操作。
負責進行證券交易資料輸入，並且協助證券商處理信用交易、集保、交割等工作。