在金融、投資相關企業、組織或部門中，從事有價證券受託買賣，如股票交易、期貨及選擇權等相關金融商品。
負責金融授信客戶之開拓、借貸額度及擔保需求衡量工作。
負責對當前及未來的經濟及財務性質進行研究分析，擬定企業投資計畫，亦負責記錄及資料處理公司的收入記錄如債券利息、股票紅利、抵押貸款之分期還款金額及不動產租金收入等資料。
於銀行、證券公司、保險公司、投信公司等機構內，從事金融相關資料蒐集、數據分析、數位行銷、數位風險控制及撰寫研究報告之工作，提供投資決策考量之工作，以達成整體營運績效目標。
負責金融授信業務有關之信用調查與財務分析等工作。