從事銷售保險，為顧客規劃保險計劃並解決客戶在保險業務上的需求與理賠，提供問題諮詢服務等。
運用數學、統計及財務分析之知識，從事準備金分析、公司價值分析、資產負債分析、風險管理與設計保險制度等工作。
負責審核保險案件的危險分級與核定保費率，及處理保險業務相關的工作。
負責保險案件調查與審理等工作，並協助客戶辦理各種保險理賠手續。