負責金融授信客戶之開拓、借貸額度及擔保需求衡量，並進行信用調查及風險控管工作。
於銀行或金融機構內，從事開戶、存款、放款、匯兌及推廣金融商品等服務工作。
負責對當前及未來的經濟及財務性質進行研究分析，擬定企業投資計畫，亦負責記錄及資料處理公司的收入記錄如債券利息、股票紅利、抵押貸款之分期還款金額及不動產租金收入等資料。
於銀行、證券公司、保險公司、投信公司等機構內，從事資料蒐集、分析、撰寫研究報告之工作，提供投資決策考量之工作。
在銀行信託或證券承銷商內，負責協助代理客戶買賣各種債券、證券等工作。