從事稅收、買賣契約及其他證件之檢查，以決定個人、企業應繳之稅務種類及其他金額等工作。
從事鑑定不動產、工業設備、個人或家庭所有物及其他財物之估價業務。
在金融、投資相關企業、組織或部門中，從事有價證券受託買賣，如股票交易、期貨及選擇權等相關金融商品。
負責金融授信客戶之開拓、借貸額度及擔保需求衡量，並進行信用調查及風險控管工作。
於銀行或金融機構內，從事開戶、存款、放款、匯兌及推廣金融商品等服務工作。